前回のブログのIFA変更での質問まとめの続きです。
③自分でIFAを見つけて、そこに依頼することは可能でしょうか？その場合、御社（サポート会社）への手数料や手続きはどのような流れになりますでしょうか？
【回答】
ご自身でIFAを見つけられ、そのIFAへ移管することができます。
ただし、弊社提携のIFA以外は、弊社がIFAとお客様の間でサポートすることができないため、そのIFAと○○様で直接、お手続をお取りいただくことになります。また、移管後の住所変更やお積立減額等の手続も弊社では対応できなくなります。弊社提携以外のIFAへ移管されても、弊社に対する手数料は発生いたしません。
IFAのサービスは様々です。手続を依頼しても、手続書類が届くまでにお時間を要したり、お問合せの回答が遅かったりするIFAがあるようですので、日本語サービスが充実しているか等、サービス面をご確認いただいたうえで移管手続を行っていただくとよいです。
自分でIFAを見つけて、変更することもできるとのことでした。偶然にも、まったく新規のIFAと少し話する機会がありましたので、私の積立投資を移管できるか聞いてみました！！
④現在、別のIFAで契約していますが、（まったく新規のIFAである）御社へ移管可能でしょうか？
【回答】
基本は、お受けすることができないです。
なぜなら、もらえる手数料が少ないため、うま味がないのでやらないです（カタコトの日本語）。
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とのことでした。自分で見つけたIFAに変更するのは、なかなかハードルは高いことがわかりました。やはり新規の契約や初期口座からの手数料が大きいのでしょうか。。。
（具体的な手数料は聞いていないですが）
やはり最初に良いIFAに出会えるのが一番良いですね。
次回は、８月の積立投資の実績と投資の詳細を公開します。