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香港のオフショア 積立投資の実績(22年4月)

2013年5月に始めた香港の積み立て投資について

香港の積み立て投資は、オフショア保険の一つであり、毎月、保険会社にお金を入れて、IFAという投資会社が適切なファンドを購入し、運用してくれます。

IFAが直接顧客のお金を触るのではなく、保険会社にあるお金にファンド購入の指示を出すだけです。また、IFAから運用実績の連絡が毎月あるだけでなく、保険会社からもファンド変更などの通知があります。
透明性があり、安心感がありますね。

22年4月の実績

さてさて、22年4月の実績は、
積み立て…………600USドル/月
支払い金額…… 63,600USドル
評価額は …… 71,434USドル
1.12倍す。
平均利回りにするとだいたい2.5%でした。
全然増えないですね。。。

ちなみに、22年2月の実績は、
支払い金額…… 62,400USドル
評価額は …… 69,309USドル
1.11倍す。
平均利回りにするとだいたい2.5%でした。
前回から何も変わっていないです。

ちなみに、21年7月の実績は以下のようになっていました。
支払い金額…… 57,000USドル
評価額は …… 76,035USドル
1.33倍です。
平均利回り7.0%でしたので、その時に比較するとだいぶ下がっています

自分で米国株のインデックス投資をする方が、リターンは良いと思います!!

投資商品は、以下です。BGF(BlackRock)の割合が多いです。
今後に期待です!(あまり期待していないですが。。。)

NO 銘柄 USD 割合
1  BGF Global Allocation  20,899 29%
2 BGF Reserve USD  15,173 21%
3  BGF Sustainable Energy  6,435 9%
4 BGF US Flexible Equity  7,507 11%
5 BGF World Healthscience  7,656 11%
6 Barings Global Resources  7,725 11%
7 Fidelity China Focus  6,040 8%
 71,435 100%

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