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香港の積立投資におけるIFA、保険会社による実績の違いを暴露 #2

前回のブログ。 いてもたってもたまらなくなり、サポート会社に問い合わせすることにしました。 「IFAが同じでも保険会社がスタンダードライフ社とフレンズプロビデント社でなぜ差があるのでしょうか? 同じように運用してると思うので、ほぼ同じになるとのでは?」 回答は、ポイント 積立商品は、スタンダードライフ社やFTライフ社が提供する約200本のファンドから、 最高10本のファンドを組み合わせて運用を行うことができる仕組みになっている。 スタンダードライフ社やフレンズプロビデント社が提供するファンドはそれぞれの会 ...

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香港の積立投資におけるIFAと保険会社による実績の違いを暴露

前回のブログ。 積立投資の実績(21年7月) ~運用利回りはいくらですか?~ 「今回契約していたIFAですが、日本人向けのサービスを停止することになりました。」 えーーーーー!!どういうこと!!!せっかく、しっかり実績でてたのに、どうなるの!??? 契約解除なの!!???私の積み立ては、今後どうなるの!!! サポート会社からの案内メールには、以下の理由が書いてあります。 「今回の新型コロナの影響により、日本人マーケットの拡大は見込めないと判断され、 以前と同様のサービス継続が難しい状況となりました。 20 ...

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積立投資の実績(21年7月) ~運用利回りはいくらですか?~

2013年5月に始めた香港の積み立て投資について 香港の積み立て投資は、オフショア保険の一つであり、毎月、保険会社にお金を入れて、IFAという投資会社が適切なファンドを購入し、運用してくれます。 IFAが直接顧客のお金を触るのではなく、保険会社にあるお金にファンド購入の指示を出すだけです。また、IFAから運用実績の連絡が毎月あるだけでなく、保険会社からもファンド変更などの通知があります。 透明性があり、安心感がありますね。 他人に任せてるだけじゃん!! さて、その積み立て投資ですが、実績は以下のようになっ ...

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自分が死んだときに、海外の積み立てや保険はどうなる!?その2

もくじ 前回のおさらい今回は海外の積み立てや保険について、自分が死んだ場合のことを考えてみます。家族に対し、加入している保険や連絡先を伝えておく災害で自宅が全壊したら?保険金の受け取りの手続き方法、流れ「まとめ」 前回のおさらい 簡単なおさらいです。前回のブログ 自分が死んだときに、海外の積み立てや保険はどうなる? 日本の生命保険との違いは!? けど、情報を取られそうで怖くない!?? クラウドサービスに、すべての情報を保管することに抵抗がある人もいると思うので、 その場合は、必要最低限の情報(保険会社と契 ...

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自分が死んだときに、海外の積み立てや保険はどうなる? 日本の生命保険との違いは!?

仮に、自分の親が亡くなったとしたら、 どの生命保険に入っていたか、どのように調べるでしょうか? これまでであれば、保険会社へ個別に問い合わせて、確認する必要がありました。 (どれだけの会社に連絡しないといけないのか?? げんなりしますね。。。)   そんな大変な作業を簡略化する制度が2021年7月1日から始まりました。 それは、「生命保険契約照会制度」といいます。 新制度を使えば、生命保険協会(生保協会)に加盟する全42社に 一斉に契約を確認できます。 これは、親の死亡だけでなく、認知症や災害時 ...

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このメンバー限定ページでは、比較的低資金から日本居住の日本人が取り組みやすい香港オフショアの保険商品やインベスターズトラスト社の商品詳細情報やよくある質問への回答などをお知らせしています。

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サンライフ ヴィクトリーとFTライフ リージェントプレミア2との比較

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2021年7月6日

© 2021 香港オフショア保険投資入門ガイド